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銀行加緊搶食小微信貸零售業務旗下部門制

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

編者按:截至6月末,民生銀行小微企業貸款余額較上年末增長7.83%,增速低于全部貸款增速。由于該行小微信貸并未延續既有增速,這給了國際投行看空中國小微金融一個理由。以摩根大通為代表的部分國際投行認為,目前中國中小企業普遍受到更大的經濟下滑壓力,這將影響商業銀行在小微貸款領域的表現。

作為國內銀行小微金融的領頭羊,民生銀行的困惑或許代表了目前銀行發展小微信貸所面臨的兩難境地:既有做大做強小微信貸的沖動,又有經濟下滑殃及小微企業的風險考量。如何在做大與風控之間予以平衡?這將是一場考驗各家銀行在小微企業爭奪戰中的關鍵性戰役。

證券時報記者劉雁

青島、上海、南京、天津――這是平安銀行小微金融事業部市場營銷負責人嵇磊上周的飛行足跡,而這半年來他幾乎成為空中飛人,趕赴全國各地與各分支行客戶經理交流小微信貸業務經驗。

嵇磊本是民生銀行江蘇某支行的行長,半年前平安銀行籌備小微金融事業部,有著豐富小微金融經驗的民生銀行管理團隊成為平安重點挖角對象,嵇磊便是其中之一。

“從長遠來看,我并不看好銀行對公業務前景,由于市場直接融資的渠道增多且成本較低,越來越多的企業選擇發債等直接融資方式,對銀行而言,所受到的資本金考核越來越嚴格,對公業務消耗的資源非常多,未來面臨的壓力將是巨大的。”嵇磊向證券時報記者表示。

但談及小微金融的未來,嵇磊的音量突然提高了幾分,眼神里透出熱情與期待。在他看來,小微金融恰好是銀行轉型的主要方向,尤其是隨著利率市場化的推進,銀行急需尋找利潤率更高的新藍海。

搶食小微金融

平安銀行如今在小微金融業務上的拓展只是各家銀行搶食的縮影。在利率市場化的當下,調整信貸結構成為各家銀行的必然選擇,而小微信貸則作為業務藍海吸引著各家銀行的爭奪。不僅城商行視之為“翻身利器”,四大行和股份制商業銀行亦不放過這一“香餑餑”。

面對金融脫媒的挑戰,商業銀行的信貸客戶量級正逐步下移,中小企業客戶成為各家商業銀行的重點目標客戶群。另外,銀監會也出臺了各類政策以鼓勵商業銀行增加中小企業的信貸投放,其中包括500萬元以下的小微企業貸款不計入存貸比考核。

央行公布的2012年上半年金融機構貸款投向統計報告顯示,上半年人民幣企業貸款增加2.85萬億元,其中小微企業貸款增加9332億元,占比超過三成,其增速比上季度末高0.9個百分點,比同期大、中型企業貸款增速分別高10.1和5.9個百分點。目前小微企業貸款余額10.87萬億元,同比增長21.4%。

而據多家銀行的中報披露,小微金融已成為銀行轉型的重點目標,雖然各家銀行做法有所差異,但大力發展小微企業信貸的決心卻無一例外。

以招商銀行為例,上半年該行境內中小微企業貸款總額達到5379.09億元,較上年末增長7.35%,占境內企業貸款的比重高達56.29%。其針對中小企業推廣的“千鷹展翼”客戶數達到5334家,比上年末增長超過六成。

不僅如此,該行計劃將蘇州的小企業信貸中心模式推廣至全國更多地區,截至6月底,招行的小貸中心共設立了36家分中心近70只營銷團隊,貸款余額達到370.22億元,比上年末增長10.39%。

“小貸中心專做500萬元~1000萬元級別的小微企業,而分行的小微企業貸款主要對接500萬元以下的客戶。”招行青島分行副行長陳旭紅告訴記者,“我們分行的目標是3年內小企業和小微企業(兩小)貸款在所有新增貸款中占比要達到50%,目前該數據僅為20%。”

按照上述目標,招行青島分行“兩小”今后2年的貸款增速需要達到10%以上,“這就要求分行壓縮大中型企業貸款來置換小企業貸款的空間。”該分行個人信貸部總經理助理王勇稱。

為了實現這一目標,該行不僅大力開發存量客戶資源,召開小微貸款推介會拓展營銷新渠道,還利用全行資源以實現小微金融全員營銷。

招行的做法在業內并非特例,據記者了解,國內小微金融業務走在最前列的民生銀行早在2年前就主動與協會商圈合作,提供行業和商圈的聯保貸款。

而平安銀行在籌建小微金融事業部時不惜重金引進人才,更是證明對這一塊業務的重視。據該行中報披露,截至6月末,全行小微貸款余額為535.49億元,較年初增長11.57%。

競爭趨同

隨著越來越多的銀行加入小微企業爭奪大戰,銀行的定價正在發生著微妙的變化。對于銀行而言,小微信貸的重要意義之一便在于其豐厚的利潤空間,然而,有銀行人士稱,由于競爭過于激烈,有的地區即便將小微貸款定在基準利率也未必能吸引小微企業。

據記者了解,目前各家銀行對于小微企業信貸的定價是在基準利率基礎上上浮10%~30%,比如平安和民生銀行便是在基準利率基礎上上浮30%,而工商銀行僅上浮10%~15%。

平安銀行濟南分行小微金融負責人稱,目前銀行開展小微金融主要遵循的是大數法則和收益覆蓋風險原則,“由于小微金融的特點是小而分散,利潤空間更大,且風險比較分散。百筆信貸中出現幾筆壞賬問題不大,收益完全可以覆蓋風險。”

而在陳旭紅看來,小微企業本身的風險大于大型企業,其受宏觀經濟的影響遠遠大于大中型企業,如果定價過低則無法覆蓋風險。“銀行定價過低只是短期策略,長遠來看還是要根據自身特點和客戶情況來定價,否則這條路不可持續。”

中信建投證券最近發布的一份研報指出,金融脫媒趨勢將越來越明顯,利率市場化也在持續推進,銀行業自主定價能力需穩步提升,尤其是銀行貸款定價能力將成為商業銀行核心競爭力之一,而銀行貸款定價能力主要體現在中小微企業信貸的定價上。

日益激烈的競爭讓銀行不免苦惱,一方面,小微金融定價對銀行未來的收益至關重要,而競爭趨同則導致部分銀行選擇以價換量搶占客戶;另一方面,小微金融曾經是銀行產品創新的實驗基地,隨著大量銀行的涌入,產品同質化的現象越來越普遍。

事實上,民生銀行小微貸款上半年增速下滑或許可以反映出小微金融目前的激烈競爭。該行此前公布的半年報顯示,今年以來小微貸款余額增速已大幅放緩,截至6月末,小微企業貸款余額較上年末增長7.83%,增速低于全部貸款增速。

“這一方面固然有小微企業貸款需求不足導致規模擴張趨緩的原因,另一方面則是由于該領域市場競爭加劇,產品同質化嚴重。”嵇磊指出。

一位大型商業銀行小企業中心負責人直言,目前各家銀行所謂的小微金融產品創新“換湯不換藥”,產品的類型大同小異,僅僅是名字和宣傳的策略不一樣而已。

提高風險戒備

銀行間爭奪小微企業客戶本來無可厚非,但在經濟下行的陰霾籠罩下,難免會對銀行資產質量帶來影響。

多家銀行中報數據顯示出不良率的抬頭趨勢,這讓一向謹慎的銀行家們更加繃緊了神經。經濟下行殃及小微企業的生存,不少企業經營狀況不佳甚至出現老板跑路,如何在做大與風控之間取得平衡,是擺在每家銀行面前的難題。

投資者亦選擇用腳來投票。民生銀行自公布中報以來,其H股股價下跌超過17%,并遭遇國際投行降低評級。實際上,國際投行對于民生銀行重點發展的小微金融爭議較大。以摩根大通為代表的部分國際投行認為,目前中國中小企業普遍受到更大的經濟下滑壓力,這將影響民生銀行在小微貸款領域的表現。

美銀美林則認為,民生銀行小微金融的故事還未講完,擁有350萬中小企業客戶的富國銀行便是很好的先例,民生銀行將可以分享建立在中國持續增長基礎上的小微金融市場。

民生模式一度受到同業人士的認可,但也不可避免在經濟下滑時受到較大影響。拷貝民生模式是否會“南橘北枳”目前已不是平安最關心的問題,小微企業有效需求不足才是他們更擔心的問題。據嵇磊介紹,平安小微業務的發展目前主要受宏觀經濟大環境以及同業競爭加劇的影響。

而受訪的銀行人士普遍認為,今年以來宏觀經濟下行對于小微企業的影響巨大,而由此傳導至銀行的連鎖反應不可小覷,銀行必須進一步加強小微金融的風控,增加抵押類貸款的比重,減少擔保和信用類型的小微貸款。

一位國有大行中小企業金融部產品經理告訴記者,由于擔心小微企業受經濟影響業績大幅下滑,該行今年針對小微金融開發的創新產品都不太敢推向市場,此前推廣的一兩款信用貸款產品目前已經暫停推廣。

另一位國有大行深圳分行小企業中心管理人士透露,因為前期大力推廣小微金融,并采用聯保的方式較多,該行今年最擔心小微企業經營不善而出現經營人跑路。

山東省銀行業協會副秘書長張剛近期在與銀行業內人士交流時指出,盡管山東省近兩年來小微企業貸款投放保持較快增長,但今年以來確實受到一定的沖擊。目前山東省的小微信貸余額存量在全國排在第四位。

盡管宏觀經濟前景仍不明朗,但嵇磊對于小微金融的前景仍然充滿信心,“平安銀行小微金融明后兩年將迎來爆發式增長,很可能會趕超民生銀行的商貸通。”

小微金融三種管理模式

獨立事業部制

目前成立小微金融事業部的銀行有招商銀行、深圳農商行等少數銀行,金融事業部專門對接500萬元以內的小微企業貸款。招行在蘇州設立的小貸中心便是獨立運營的事業部,且在全國擁有36家分中心。深圳農商行的小微金融事業部設有獨立的考核系統及人事系統。

對公業務旗下部門制

四大銀行將中小企業金融部掛靠在銀行的對公業務線下,且一般做額度在2000萬元以下的中小企業信貸業務,劃為對公業務好處之一在于可以做諸如票據之類的公司業務,而缺陷則在于銀行對企業家個人信用了解不透徹,且公司承擔的僅是有限責任,一旦出現不良貸款銀行面臨風險較高。

零售業務旗下部門制

大部分商業銀行采取的管理模式是,將小微金融部歸為零售業務線下,這一管理模式的優勢在于可實現商業銀行零售業務數據后臺的共享,可以有效發掘更多的存量客戶;其優勢還在于,企業家以人名義開設賬戶承擔的是無限責任,即使公司破產,個人也需要承擔責任。

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